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2010年轴承行业经济运行分析及今后发展预测

2010年轴承行业经济运行分析及今后发展预测

一、 前三季度全国工业经济运行概况2010年以来,在国家继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展的一系列政策措施的持续作用下,工业经济总体上延续了2009年下半年回升向好的运行态势,呈现出生产增长较快、效益状况改善、结构逐步优化、出口加快恢复、节能减排取得积极进展的良好格局,工业经济运行由回升向好向稳定增长转变的态势基本确立。前三季度,规模以上工业增加值同比增长16 . 3 %,增速比2 0 0 9年同期加快7. 6个百分点,其中一季度增长19.6%,二季度增长15.9%,三季度增长13. 5%,7、8、9三个月分别增长13.4%、13.9%和13.3%。考虑20 09年同期基数因素影响,运行态势趋于平稳。其运行特点有以下6个方面:1、轻工业运行基本稳定,重工业过快增长的势头趋于缓和。前三季度,轻工业增加值同比增长13.6%,与上半年持平;重工业增加值增长17.5%,比上半年回落1.9个百分点。2、工业节能取得积极进展,高耗能行业增速回落快于全部工业。前三季度,六大高耗能行业(黑色金属、有色金属、非金属矿物制品、石油加工、化学加工、电力热力)增加值同比增长14.8%,增速比同期规模以上工业低1.5个百分点,比上半年回落2.4个百分点。3 、工业品出口在2 0 0 9年同期较低的基数上快速增长。前三季度,工业品出口交货值同比增长27.4%,比2008年同期增长8.5%,增速比上半年回落1个百分点。4、工业投资增势平稳。前三季度,完成工业投资67926亿元,同比增长21.9%(9月份增长20.5%),比2009年同期回落4.7个百分点,比上半年回落0.1个百分点。5、企业生产成本上升。前三季度,工业品出厂价格同比增长5.5%,比上半年回落0.5个百分点,其中生产资料、生活资料价格分别上涨6.7%和1.6%。原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.8%,快于工业品出厂价格4.3个百分点,比上半年回落1个百分点。6、产销衔接稳中有升。前三季度,全国工业产品销售率为97.8%,比2009年同期上升0.4个百分点,比上半年上升0.2个百分点。
二、 前三季度机械工业概况2010年前三季度机械工业经济运行形势较好。总体看来,增速逐月回落,但进入下半年后回落速度明显放缓,行业经济运行速度有高位回落趋稳之势。主要呈以下几方面特点:1、产销全面高速增长:工业增加值累计同比增长21.6%,高于全国工业增长水平5.7个百分点,位于全国工业各行业之首。工业总产值突破10万亿元,同比增长34.59%。其中工程机械增速最高,为50.88%,机床、汽车、基础件、内燃机次之,为35%以上;仪器仪表、电工、文办行业再次,为 30%左右;石化通用、重机、农机、食品包装机械较低,但也在20%以上。从产值的增速看,上半年机械工业总产值同比增速月均回落约两个百分点,但7月以后每个月回落速度趋缓至1-0.7 个百分点,回落速度明显趋缓,同比增速有高位趋稳之势。
 
★2009-2010年机械工业总产值增速图
同时产品价格也呈缓慢上扬态势:金融危机以来,直到2009年11月为止,机械产品价格指数一直呈下行之势:但从2009年11月开始,机械产品价格指数止跌回升,2010年以来继续延续了这一逐月缓慢上扬态势。2、经营效益全面向好:2 010年1-8月累计,机械工业实现利润6110亿元,同比增长63. 59%;其中:工程机械、汽车行业增幅超过90%;机床、仪表、基础件、内燃机行业次之,增幅为60-75%;文办、石化通用、重型矿山、电工行业再次,为35-45%;食品包装机械、农机行业较低,但也达到25-30%。税金总额 2802 亿元,同比增长30.75%;主营业务收入利润率为7.06%,同比提高1.11个百分点,达近几年最高水平,企业亏损面同比下降3.8%。3、技术进步继续取得进展,内部结构进一步改善:2010年以来,机械工业新产品产值增速始终高于产销增速。1-9月,机械工业完成新产品产值19189.96亿元,同比增长35.98%,比上年同期增幅(14.89%)提升了21.09个百分点,快于同期工业总产值0.6个百分点。汽车、石化、工程、文办、仪器仪表、机械基础件行业增速超过了40%。与此同时,新产品产值率进一步提高,2010年1-9月为18.92%,同比提高1.17个百分点。这些都说明在实施装备制造业和汽车产业调整和振兴规划后,行业的技术进步活动不断增强,新产品对于行业增长的贡献率进一步上升,产品结构进一步调整和优化。新产品的开发正在由点向面推开,关键零部件和专用优质原材料自主创新步伐加快,以往机械工业的自主创新
是以点为主,但近年来可喜的是机械工业的自主创新有了新的进展,正在由点向面积极推进,多领域取得新突破。结构调整继续加快,国有企业、大型企业、中西部地区表现出了较好的发展势头。国有企业与非国有企业增长速度趋于均衡;大型和小型企业增速较快;中西部地区增长快于东部。4、进出口增速持续加快:1-8月,机械工业累计实现进出口总值3 267亿美元,同比增长40.54%,其中出口1650亿美元,同比增长35.43%,进口1617 亿美元,同比增长46.17%。累计贸易顺差33.45 亿美元。5、机械工业发展几个值得关注的趋势:一是汽车行业增长速度回落明显:汽车行业产值同比增长速度1-2月为81.61%,1-5月降至54.16%,增速回落了27个百分点;1-9月为39.61%,增速又回落了14.55个百分点;4月以前月均回落约10个百分点,5、6月份月均回落约5个百分点,7、8、9月份月均回落约3个百分点。1-2月实现利润同比增长速度为382.73%,1-5月降至144.00%,增幅回落了238个百分点;1-8月为92%,增幅又下滑了52 个百分点。二是高端装备自主创新遭到国际竞争对手的打击:一方面,进口增长过快,大幅挤压了国产高端装备的成长空间;另一方面,虽然内资企业高端装备的自主创新正在艰难地取得进展,但国际竞争伙伴往往在我付出巨大代价取得进展后,立刻由他们垄断市场时的漫天要价,变为大幅降价,拼命与我争抢用户,力图阻滞我们升级的步伐。三是机械工业出口虽恢复增长,但进口增长速度远高于出口,外贸形势不容
乐观:1-8月累计,机械工业出口创汇1650亿美元,同比增长35.63%;而同期进口用汇1617亿美元,同比增长46.17%,增速高出出口近11个百分点。1-8月累计进出口贸易顺差由金融危机肆虐的2009年同期的112亿美元剧降至33.45亿美元,下降了70%。可见机械工业外贸形势不容乐观。三、前三季度轴承行业主要企业生产经营分析在国家鼓励政策延续、经济逐渐回暖、国际经济有逐步复苏景象的大环境带动下,轴承行业在2010年上半年仍呈旺盛形势,特别是涉及到汽车、农机、家电、风电、工程机械等主机配套行业的轴承产品出现了同比大幅攀升、并好于2008年同期的局面,但累计同比已呈下滑态势;出口也有大幅回升,已超过了2008年同期水平。轴承行业主要企业生产经营呈以下几个特点:
1、 生产形势旺盛
 
据全国轴承行业101家(其中91家参与汇总)企业集团和主要企业统计,1~9月份,累计完成工业总产值当年价)400.8亿元,同比增长39.7%,比上月增长1.4个百分点;工业销售产值387.9亿元,同比增长36.11%,比上月下降1.3个百分点;工业增加值107亿元,同比增长29.77%,比上月增长2.96个百分点。
2、 轴承产销良好 库存呈下降态势
 
1~9月份,91家企业共计生产轴承20.6亿套,较2009年同期增加6.9亿套,同比增长45.14%;轴承销售量为24亿套,较2009年同期增加7.5亿套,同比增长45.59%;轴承出口销售量为10.2亿套,较20 09年同期增加3.9亿套,同比增长60.54%;轴承库存额由20 09年同期的45亿元减少至43.3亿元,减少了-3.8%。
3、 经营呈快速增长态势
 
1~9月份,91家企业累计完成主营业务收入442.1亿元,较2009年同期增长36.89%;其中轴承产品业务收入为314.5亿元,同比增长38.8%;在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为56.4亿元,同比增长61.15%。
4、企业产品方向不同 发展速度呈不均衡态势
由于各企业产品方向的不同,使得行业主要企业的发展速度也呈现很大落差。凡涉及到为汽车、农机、家电、风电配套等轴承产品为主的企业增长幅度仍然很大,但增长幅度开始减小;冶金矿山轴承产品企业增速明显回落。如综合型企业的瓦轴集团其轴承业务收入同比增长16.1%,比上月减少1.85个百分点;洛轴同比增长10.09%,比上月减少10.46个百分点;天马同比增长34.04%,比上月增加了1.62个百分点。
以汽车轴承产品为主的企业中襄阳汽车轴承同比增长64.58%,比上月减少4.86个百分点;钱潮同比增长
48.84%,比上月减少5.01个百分点;重庆长江同比增长29.84%,比上月减少4.25个百分点。大连冶金轴承业务收入在风电轴承的带动下同比增长65.74%,比上月增加1.89个百分点。以家电轴承为主的企业中无锡华洋轴承业务收入同比增长83.08%,比上月减少4.05个百分点。以工程机械轴承为主的企业中江苏万达轴承业务收入同比增长66.45%,较上月6.58个百分点。而受钢铁业发展的影响,瓦房店地区以冶金矿山轴承为主的企业增长速度明显不足,有些还呈负增长。
5、主要企业增速呈高位回落逐步趋稳
 
★2009年月报轴承收入累计同比图
 
★2009年1-9月报轴承收入累计同比图
由于2 0 0 9年因国际经济危机影响,2009年的前几个月是谷底,全年发展呈前低后形势,所以由于2009年基数问题,使得2010年的增长速度呈现高位回落逐步趋稳。
6、效益也呈良好态势
 
实现利润总额29.9亿元,较2009年同期增长44.45%。实现税金总额15.2亿元,较2009年同期增长34.65%。利润总额较2009年同期增长的企业为72家,占91家企业的79.12%;利润总额较2009年同期下降的企业为15家,占91家企业的16.48%;持平的4家。
 
四、前三季度轴承进出口分析
1、进出口仍呈逆差
1-9月,我国共累计出口轴承30亿套,创汇23. 5 3亿美元,分别比2 0 09年同期增长了63.6%和67.12%,累计进口轴承13.39亿套,用汇28.08亿美元,分别比20 09年同期增长4 3.82%和42.26%。进出口逆差4.55亿美元。出口虽有大幅增长,但较进口逆差还在加大。
 
2、出口已恢复并超过08年水平从出口创汇情况看,1-9月轴承出口和创汇均超过了08年同期水平,分别比08年增长了11.11%和3.66%。而且发展趋势仍呈上升态势。这主要是因为我国轴承工业通过近十几年来的发展,其质量和技术水平有了长足进步,国际竞争力大大增强,已稳步占领了一部分国际轴承维修市场,而在2009年国际经济危机的一年中,维修轴承库存已基本耗尽,所以轴承出口在2010年会很快恢复并超过08年。
 
3、进口轴承仍向高端发展
从进口轴承情况来看,1-9月轴承进口数量和用汇也超过了08年同期水平,进口轴承数量比08年增长7.55%,而进口用汇比08年增长了38.12%。进口轴承数量有逐月下降的态势,而进口轴承用汇却有平稳上升的态势。说明进口轴承的平均单价上升较快,进口轴承的附加值在不断提高,这主要是因为我国拉动内需并大力发展高端装备,而我国轴承工业发展跟不上的情况,强力拉动了进口轴承。如在高速铁路的大发展中,超过时速2 0 0公里的轴承全部进口。
4、出口产品构成略有调整
从出口产品构成来看,球轴承的出口量还是占据第一,但是增长量最大的是圆柱滚子轴承,比2009年同期增长了208.46%,滚针轴承的出口量和创汇额仍然保持着很高的增长,分别比2009年同期增加了138.14%和130.46%,调心滚子轴承的出口量也比2009年增长了
 
98.34%。但是从整个出口产品来看,9月份的轴承出口量和创汇额与2009年同期相比都低于7月份和8月份。其出口轴承产品构成如下:
 
 

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